1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его начальник — майор Шумейко, прозванный Сатаной за крутой нрав и готовность идти к цели любыми путями. В это время в городе орудует опасная банда во главе с преступником по кличке Клещ, и Журавлёв берётся разработать хитрый план по её обезвреживанию.
Но вскоре герой понимает, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Журавлёв сталкивается с игрой, где правила постоянно меняются, а каждая победа может обернуться новым испытанием.