Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им приходится балансировать на тонкой грани между спасением и гибелью. Каждый шаг по этой раскалённой земле превращается в испытание, где рай и ад существуют бок о бок, а поиск близкого человека оборачивается путешествием в самые тёмные уголки собственных душ.
