Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные теннисные планы младшего брата. В прошлом — звезда школьной футбольной команды, в новом городе Джейк сталкивается с одиночеством и неприятием сверстников. Отчаянно пытаясь влиться в коллектив, он соглашается на приглашение симпатичной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается конфузом: Джейк вступает в конфликт с местным задирой Райаном и, проиграв драку, переживает болезненное унижение.
После случившегося один из учеников рассказывает Джейку о необычном виде спорта, объединившем множество боевых искусств. Вскоре юноша знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Но Рокуа ставит важное условие: полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений.