Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, где природа сурова, а люди живут по древним обычаям. В лесных землянках скрываются отшельники, болезни лечат знахари, а любые несчастья списывают на происки ведьм. Где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом вглубь заповедных лесов он осознаёт, что реальность гораздо сложнее его прежних представлений. Загадочные явления и встречи с местными жителями заставляют его пересмотреть свои взгляды и понять, что в этом мире есть место для необъяснимого и древнего.
