Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный шаг может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — в обстановке строжайшей секретности вступить в переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. В случае разоблачения их тайного альянса Брежневу грозит неминуемое исключение из партии, а Брандту — политическая изоляция и импичмент. Тем не менее, ради предотвращения ядерного апокалипсиса они готовы пожертвовать своими карьерами, пытаясь найти дипломатический выход из смертельно опасного кризиса.