Андрей Павлов — опытный переговорщик, выпускник Академии Управления МВД России. Он способен безоружным входить к террористам и за считанные мгновения находить с ними общий язык. Однако главный источник его дохода — не спасение заложников, а работа с представителями крупного бизнеса. Там, где другие бессильны договориться, Павлов находит решение — за внушительные гонорары. В каждом новом деле он настолько меняет свою внешность и поведение, что становится неузнаваемым.
Свою уникальную способность к перевоплощению Андрей отточил еще в детстве — она помогала ему выстраивать сложные отношения с матерью. Кроме того, он обладает редким чутьем на людей, которое позволяет ему разгадывать их намерения. Именно поэтому Павлов давно никому не доверяет — даже самому себе.