Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю силу. Между ними зарождается глубокое чувство, дающее обоим надежду на лучшее.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают не только реальные люди из его окружения, но и загадочный Воланд — образ, навеянный впечатлениями от встречи с иностранцем, поразившим воображение писателя своей необычностью. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования.
