Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но неожиданная ошибка ломает все планы, и его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций его ждёт монотонная слежка за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, туда ли привела его судьба и верен ли выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
