В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его яркий грим скрывает безумную улыбку, а в руках мерцает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными мишенями его больной фантазии.
Никто не в безопасности на пути этого психопата. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становятся жертвами его кровожадной игры. Город погружается в хаос, а тревожный смех клоуна эхом разносится по тёмным переулкам, предвещая новые жертвы.
