Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей — старшую Марью, обладающую богатырской силой, и младшую Софью, только начинающую постигать магическое искусство. Жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Пророчество о надвигающейся катастрофе, увиденное им в видениях, заставляет всех жителей волшебного края встревожиться.
Чтобы предотвратить угрозу и защитить отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где ее ждет встреча с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. В это же время Марье придется вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их родной город. Судьба Белогорья теперь зависит от смелости и решительности двух сестер.
