Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре новые родители с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, создают множество трудностей, к которым взрослые оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть себе дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её родительские права в обмен на сотрудничество с разведкой.